Ce film a été tourné au Pérou en août 1974, dans une communauté Quecha d’une vallée andine, dans les ruines incas de Saqsaywaman et dans la haute montagne à 4900 mètres. Un chaman initie le réalisateur aux cérémonies de préparation d’une offrande dédiée aux Seigneurs de la  Montagne. Pendant ce temps, un ésotériste de la ville donne son interprétation sur un endroi très controversé de la forteresse de Saqsaywaman.